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美亚柏科8月9日晚间公告,拟以发行股份的方式购买韦玉荣等16名交易对方合计持有的江苏税软100%股权和苏学武等3名交易对方合计持有的新德汇49%股权,并募集配套资金。

具体来看,美亚柏科拟每股18.31元发行3363万股股份,购买江苏税软股权,初步交易价格为61578万元。美亚柏科拟发行1442万股,购买新德汇股权,初步交易价格为26411万元。

美亚柏科拟每股24.56元向滕达、上海隆投1号基金、第1期员工持股计划等3名特定对象发行不超过1337万股募集配套资金不超过32833万元,在扣除重组费用后拟用于涉税大数据分析平台项目、工商信用信息检查分析研发项目、公共安全大数据情报分析平台等用途。认购对象中,滕达为美亚柏科实际控制人之一,上海隆投1号基金部分由上市公司部分董监高认购。

江苏税软在税务稽查软件领域拥有领先的市场地位,公司税务稽查系列产品在全国税务系统市场占有率在75%左右,在全国国税系统占据28个省及计划单列市的市场,在全国地税系统占据23个省及计划单列市的市场。

在税务稽查领域,江苏税软凭借多年查帐软件开发经验及税务分析经营,已开发出了一套覆盖多行业多税种的税务电子稽查解决方案,目前已覆盖房地产业、建安业、汽车4S店、超市卖场、煤炭采掘、电力、航空、保险等行业的税务稽查分析及软件模型开发。在市场拓展方面,公司先后为青岛地税、无锡地税开发了审计式查账软件、案件集中管理软件,2013年为武汉国税开发的数字化稽查系统,是一个覆盖稽查选案、电子查账、案件集中管理“三位一体”的综合应用平台。

美亚柏科自2013年获得新德汇51%股权以来,双方相关业务协同效应充分显现,新德汇业务取得快速增长,公司在刑侦行业的市场拓展也取得显著效果。

本次重组项目的实施,将有利于提升公司的盈利能力,加快公司在税务、刑侦等新行业的业务拓展,提升公司的综合竞争力。

公司股票将继续停牌,等待深圳证券交易所对此次重组的审核。